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这个VC在Facebook身上赚了几千倍

2019年04月06日 栏目:美食

《创业邦》杂志近报导了硅谷创投Accel Partners的合伙人吉姆·布雷耶。布雷耶旗下的Accel Partners具有Faceb

《创业邦》杂志近报导了硅谷创投Accel Partners的合伙人吉姆·布雷耶。

布雷耶旗下的Accel Partners具有Facebook 11%的股权,是除Facebook CEO马克·扎克伯格外的外部股东。布雷耶本人还持有Facebook 1%的股份,且担负公司董事。

2005年时,Accel Partners对Facebook的初始投资金额仅1220万美元,7年以后,这1000多万美元投资回报不菲(即使Facebook现在市值跌到只有420亿美元,算算,也有几千倍)。

关于布雷耶当年如何三天内决定投Facebook、扎克伯格如何放了《华盛顿邮报》鸽子让后来者Aceel入场,这段往事已被报导很多。在这次接受《创业邦》采访时,他给出亮点:遇见让自己冲动的项目,要勇于加价!

固然,谁敢肯定说令VC“冲动-加价”的项目就一定是好项目呢?不能。这就是风投,在过山车。如果要加大赌赢的几率,你还得让自己的头脑有“充分准备”才行。在本文,我们还能看到布雷耶的部分投资方法论。

以下内容来自《创业邦》:

在布雷耶“努力寻求”Facebook期间,硅谷充斥着“Accel公司已失去了好运气”之类的说法。这让布雷耶担心不已。

这家成立于1983年的老牌投资公司,在上世纪90年代一度风光无穷,1996年的基金回率报接近20倍。但是,进入互联时期以后, 善于并专注技术分析的Accel似乎失去了方向:面对以商业模式创新而非技术主导的硅谷创业新人类,他们根本没有做好准备,就像一个工科生突然走进了画廊。2004年,普林斯顿大学、哈佛大学和麻省理工大学等几家LP相继撤资,对Accel不再抱希望。这几近等于对他们宣布了死亡判决书。但是布雷耶不愿放弃,艰苦地募集到一只4.4亿美元的基金,即Accel IX基金。

摆在面前的Facebook也许是让Accel翻身的机会。在见过扎克伯格以后,布雷耶想要投资的想法更加强烈了:“他告知我们,他不仅仅是打造一款产品,还要创建一个社交平台。虽然他只有20岁,但是十分有远见,他并没有把Facebook局限在当时做大学校园生意的商业模式,而是看到Facebook将来会成为一个社交平台。”

但当时对方优先斟酌《华盛顿邮报》,对Accel的投资意向反应冷淡。布雷耶告知《创业邦》:“为了赢得这个项目,我必须加价。作为投资人,你必须听从自己的内心,勇于投资你觉得很独特的想法。当时我相信Facebook是的,所以提高价格也是值得的。”

2005年,Accel以接近1亿美元的估值向Facebook投资1270万美元。当时社交站Friendster的估值还不及Facebook的一半,处于社交络领导地位的Myspace则被寄与厚望。“Facebook是我们做过受争议的项目之一,投资者认为我们出价太高了。”布雷耶说。

但是布雷耶对扎克伯格充满远见的判断,为Accel东山再起奠定了重要地位。那只在窘境中召募到的Accel IX基金,后来被评为风投史上的基金。而Accel对新技术和新模式的敏感和反应,也不仅仅局限于Facebook一个公司,在一些热门领域的明星公司都能找到他们的身影,比如Groupon, Spotify, Dropbox ,Etsy, Legendary Pictures等等。

布雷耶每周花70小时寻觅新的投资项目和参加8个左右的董事会议。他精力充沛,兴趣广泛,正因如此,他是少数几个对媒体、制作感兴趣的投资人。业余时间,他喜欢玩高尔夫、球、飞蝇钓鱼,也会花心思在摄影、电影、音乐等现当代艺术上。他也是NBA波士顿凯尔特人球队的大股东之一。

布雷耶的投资方法论

●“准备是不是充分”决定了你是什么、不是甚么,以及你的投资结果。公司合伙人大部分时间都在关注有限的几个行业,当好的投资项目出现时a他们才能一把捉住。每一个季度,公司都会召开专门会议,共同研究或调剂其投资策略。

●“有准备的头脑”实际上是一种特性,它让我们围绕着创业团队的技能和特点进行研究。“它适用于判断那些昙花一现的新兴市场和行业。它也适用于管理层如何看盘活了两家企业待特定的商业模型。

●如果我们打算进行的长期投资,我们必须在实时的基础上,围绕团队建设、全球化和技术领导,不断地斟酌我们的投资策略。

●投资有魅力的地方就在于:尝试大胆地分析投资机会,并且质疑现在习以为常的事物,质疑现今高成长项目,探索在这些机会背后还会有哪些不寻常的机会。

●现在不再是美国是中心,中国是卫星的时候了。或许中国会成为发展的中心,而美国则成为卫星。

●从风险投资角度来讲,中国更加复杂,由于它的文化多元化。美国更强调技术,技术背景调查会更难。

●如果一名中国企业家不开门见山地谈到想发财致富的事实,我们的中国团队一般不会选择他们。而在硅谷,如果扎克伯格或其他企业家会面初几分钟就谈到想发财致富,就意味着会面可以结束了。

●IPO不一定是理想的选择。IPO的进程可能会稍微容易一些,但是IPO大量出现,可能引发的问题比它所能解决的问题会更多。

人生中的每一道迷都会自然而然的清楚了●投资就像收藏还没有知名的画家的作品,此时这些作品无人问津,你不知道这些人里面是不是会诞生毕加索,但只要有一部作品成功了,你就成功了。

●在很多成功的故事背后,运气也扮演了重要角色。我们从来不会忘记,故事中一个小小的改变,常常就是时来运转的契机。

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