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关于中铝公司成功发行5亿美元境外债券

2019年04月11日 栏目:旅游

4月21日,中铝公司以下属全资BVI公司(CHINALCOCAPITALHOLDINGSLIMITED)作为发行主体,成功发行了5年期5亿美

4月21日,中铝公司以下属全资BVI公司(CHINALCOCAPITALHOLDINGSLIMITED)作为发行主体,成功发行了5年期5亿美元境外债券,票面利率4.25%,债券募集资金于4月21日到账。本次发行的联席全球协调人由中银国际、中国银行、摩根士丹利和巴克莱担任。

在美联储加息及美元利率预期上行的背景下,中铝公司抓住有利的市场窗口,在多元化、高质量投资者的强劲需求支持下,获得6倍超额认购,簿记总规模超过30亿美元,使得终发行利率较初价格指引大幅收窄35个基点。本次发行应是中铝公司历次发行中投资者结构的一次,终基金投资者的比例高达71%(之前两次分别为47%,48%),保险机构占11%显影液
,私人银行及其他占10%调墨油图片
,银行占8%。同时,本次发行的投资者地域分布合理:亚洲投资者占82%,欧洲及其他地区投资者占16%。因公司基本面不断提升,本次也吸引了如黑岩基金、蓝湾、富尔顿、威灵顿等国际知名基金投资者投资。

此次境外债券的成功发行,充分展现了中铝公司的行业领导地位及优质的长期信用,体现了广大投资者对中铝公司的认可和信任。此次境外债券的成功发行进一步拓宽了中铝公司的融资渠道,扩大了中铝公司在国际资本市场的影响力清洗发动机积碳
,为中铝公司的国际化奠定了坚实基础。

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